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洛圖:全球電視ODM工廠季度出貨Q3排名

2023-11-06

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球電視代工市場(chǎng)出貨月度追蹤》(Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker)》報(bào)告顯示,2023年第三季度,全球電視代工市場(chǎng)整體(含長(zhǎng)虹、康佳、創(chuàng)維、海信四家自有工廠)出貨總量為2944.5萬(wàn)臺(tái),較2022年同期增長(zhǎng)8.9%;年度累計(jì)出貨總量7964.8萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)9.6%。

全球電視ODM市場(chǎng)特點(diǎn)

今年以來(lái),電視代工市場(chǎng)的表現(xiàn)與電視面板的價(jià)格走勢(shì)高度一致。2月面板價(jià)格啟動(dòng)漲勢(shì),持續(xù)到9月基本結(jié)束;而電視代工市場(chǎng)也同步從2月起出貨量同比持續(xù)增長(zhǎng),直到9月由增轉(zhuǎn)降。

總結(jié)來(lái)看,洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,全球電視代工市場(chǎng)規(guī)模推高主要是三方面的原因。一、行業(yè)面:面板價(jià)格在持續(xù)快速上行的過(guò)程中,整機(jī)委托代工市場(chǎng)一般通過(guò)盡快下單和出貨來(lái)鎖定交易價(jià)格。二、企業(yè)端:以MOKA(茂佳)為首的頭部代工廠資源和規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步釋放;同時(shí),面板在今年的特殊性也改變了包括韓系在內(nèi)的品牌商的整機(jī)自產(chǎn)和委外加工結(jié)構(gòu)。三、市場(chǎng)端:電視市場(chǎng)在海外主力銷售區(qū)域出貨復(fù)蘇。

專業(yè)電視ODM代工廠TOP10
統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi),2023年第三季度,前十家專業(yè)電視ODM代工廠(不含四家品牌自有工廠)的合并出貨量占到整體全球代工市場(chǎng)的71%,但同比漲幅不及大盤,僅達(dá)4.0%。
同時(shí),工廠之間的分化在第三季度仍然較大。其中,擁有核心面板資源的MOKA(茂佳)以及海外區(qū)域增長(zhǎng)帶動(dòng)下的AMTC(兆馳)出貨增幅均超過(guò)20%,漲幅居前列;KTC(康冠)和Express Luck(彩迅)增幅也接近20%。而Foxconn(富士康)的出貨量幾乎攔腰折半,TPV則延續(xù)上半年的頹勢(shì)。
--MOKA(茂佳)Q3出貨量達(dá)410萬(wàn)臺(tái),同比大幅增長(zhǎng)26.5%。茂佳相對(duì)于2022年度出貨第一TPV(冠捷)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)在Q3進(jìn)一步擴(kuò)大,當(dāng)季優(yōu)勢(shì)已經(jīng)超過(guò)百萬(wàn)臺(tái)。同時(shí),其集團(tuán)內(nèi)TCL品牌整機(jī)的市場(chǎng)表現(xiàn)也相當(dāng)亮眼。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球電視品牌市場(chǎng)出貨季度追蹤》,今年上半年TCL電視全球出貨量約1150萬(wàn)臺(tái),同比大幅增長(zhǎng)約16%;在中國(guó)市場(chǎng)的前三季度累計(jì)出貨量同比增長(zhǎng)12.4%。
--AMTC(兆馳)Q3出貨約310萬(wàn)臺(tái),超越TPV,位居專業(yè)ODM工廠的第二名;同比大幅增長(zhǎng)39%,在專業(yè)代工廠中增幅最大。今年累計(jì)前三個(gè)季度出貨總量同比增長(zhǎng)36.9%,增量主要來(lái)自于海外市場(chǎng),尤其是北美區(qū)域。
--TPV(冠捷)Q3出貨約308萬(wàn)臺(tái),同比下降3.4%,排名下滑至專業(yè)ODM工廠的第三。在整體代工市場(chǎng)增長(zhǎng)前提下,TPV不增反降的主要原因在于核心主力客戶大面積的訂單下降。占比超三成的自有品牌Philips(飛利浦)和AOC出貨量同環(huán)比均有不小降幅;另外,核心客戶海信、Vizio和華為Q3出貨量同環(huán)比亦有兩位數(shù)降幅。但同時(shí)也注意到海外客戶Best Buy和ELEMENT今年Q3出貨同比翻倍增長(zhǎng);隨著三星委外訂單的增加,今年前三個(gè)季度出貨約百萬(wàn)臺(tái),成為TPV核心客戶。2023全年來(lái)看,TPV出貨總量將在1200萬(wàn)臺(tái)上下,較上一年降幅將超過(guò)10%。
--KTC(康冠)Q3出貨約240萬(wàn)臺(tái),同比大幅增長(zhǎng)18.9%,以微弱優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先于BOE VT(視訊)在專業(yè)代工廠中排名第四,較上半年上升一個(gè)名次??倒谝灾袞|非和拉美區(qū)域市場(chǎng)的客戶增長(zhǎng)為基礎(chǔ),同時(shí)受益于今年北美電視市場(chǎng)復(fù)蘇帶來(lái)訂單增量。
--BOE VT(視訊)Q3出貨接近240萬(wàn)臺(tái),同比小幅增長(zhǎng)2.7%,在專業(yè)代工廠中排名第五。VT主要品牌客戶出貨呈現(xiàn)海外增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)下滑的局面從上半年持續(xù)到第三季度:海外客戶除三星Q3出貨同比下滑但環(huán)比微增之外,Vizio、SONY和LGE第三季度訂單增幅同環(huán)比均增長(zhǎng),且同比增幅在80%及以上;但國(guó)內(nèi)客戶小米、海信和華為的物量較去年同期均有兩位數(shù)的下降。
--HKC(惠科)Q3出貨約165萬(wàn)臺(tái),同比小幅增長(zhǎng)4.6%,在專業(yè)代工廠中排名第六,前三季度累計(jì)出貨量同比仍大幅增長(zhǎng)24.2%。第三季度開始,惠科擁有了越南同奈、北海和合肥三座大型電視代工廠,海外交付能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。
--Express Luck(彩迅)和Foxconn(富士康)Q3出貨量為155萬(wàn)臺(tái)和125萬(wàn)臺(tái),在專業(yè)代工廠中排名第七和第八,同比分別大幅增長(zhǎng)19.6%和大幅下降48.3%。富士康今年前三季度累計(jì)出貨同比下降超30%,其客戶基本就是SONY和Sharp,結(jié)構(gòu)過(guò)于集中導(dǎo)致工廠缺乏彈性。2022年,其即在全球終端市場(chǎng)下滑的大背景下,剛性下跌超過(guò)10%。進(jìn)入2023年,兩大品牌的全球出貨均大幅下滑達(dá)兩位數(shù),尤以SONY更甚,再疊加BOE VT從今年Q1開始承接SONY的代工,Q3當(dāng)季訂單近40萬(wàn)臺(tái),因此富士康今年業(yè)績(jī)壓力較大。
--JPE(金品)和Innolux(群創(chuàng))Q3出貨分列專業(yè)代工廠第九和第十。其中,Innolux迎來(lái)超跌反彈,Q3物量上漲4.2%。

電視品牌自有工廠和其它

在電視品牌的自有工廠中,長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、康佳三大工廠的Q3出貨均實(shí)現(xiàn)了不同程度的大幅增長(zhǎng)。長(zhǎng)虹OEM出貨344萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)24.9%;創(chuàng)維OEM出貨227萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)15.9%;康佳OEM出貨125萬(wàn)臺(tái),同比大幅增長(zhǎng)79.5%。
自有電視品牌的表現(xiàn)方面,在Q3中國(guó)市場(chǎng)上,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國(guó)電視市場(chǎng)品牌第三季度出貨》,海信(含子品牌VIDDA)當(dāng)季出貨量約為190萬(wàn)臺(tái),與小米并列當(dāng)季第一。創(chuàng)維(含子品牌酷開)的出貨量近160萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)4.7%,環(huán)比增長(zhǎng)12.1%。
其它電視工廠方面,SQY(啟悅)第三季度出貨量約為68萬(wàn)臺(tái),同比增幅超過(guò)20%。Amtran(瑞軒)當(dāng)季出貨不足50萬(wàn)臺(tái),同比下滑3%。
第四季度展望
根據(jù)《11月液晶電視面板價(jià)格預(yù)測(cè)及波動(dòng)追蹤》,進(jìn)入第四季度,液晶電視面板的價(jià)格漲勢(shì)基本結(jié)束,市場(chǎng)將從賣方市場(chǎng)回歸常態(tài)??紤]到接下來(lái)面板市場(chǎng)的波動(dòng),品牌商的面板采購(gòu)和整機(jī)委托代工訂單均會(huì)相對(duì)比較謹(jǐn)慎。
由面板漲價(jià)、終端備貨前移帶動(dòng)的代工前置訂單逐步在銷售渠道進(jìn)行消化。代工市場(chǎng)要持續(xù)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿⑷Q于終端銷售結(jié)果。
從10月監(jiān)測(cè)的現(xiàn)狀來(lái)看,中國(guó)中秋國(guó)慶雙節(jié)期間,電視線下市場(chǎng)和線上公開零售渠道的零售總量同比下降幅度達(dá)26%;海外市場(chǎng)的銷售也并不通暢,大尺寸的sell through很不理想,為刺激市場(chǎng),北美ONN品牌的65寸4K電視已經(jīng)降至了298美元,掀起新一輪內(nèi)卷。整體來(lái)看,全球市場(chǎng)在第四季度的品牌出貨仍面臨一定壓力。
洛圖科技(RUNTO)大致維持年中的兩個(gè)判斷:一、2023年全球電視市場(chǎng)的品牌出貨將與2022年大致持平,真正起量的增長(zhǎng)將在2024年。二、全年代工市場(chǎng)因面板價(jià)格談判的難度,以及委托代工的策略兩個(gè)因素,將呈現(xiàn)大于整機(jī)品牌出貨的增長(zhǎng)幅度,約在8%左右。


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