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洛圖:2023上半年全球液晶電視面板出貨總結(jié)與展望

2023-08-02

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球液晶TV面板市場月度追蹤》報告,2023年上半年,全球大尺寸液晶電視面板出貨116.4M片,同比下降8.6%;出貨面積達(dá)80.3M平方米,同比微幅下降0.6%。

出貨面積的降幅小于出貨量,主要由于大尺寸化趨勢帶動。全球液晶電視面板的平均尺寸由2022年的46.1英寸增加到2023年上半年的47.9英寸

今年上半年,全球市場的發(fā)展有三個顯著特點:一、產(chǎn)能出清。十家大尺寸LCD面板廠只剩八家;二、策略成熟。主力面板廠的經(jīng)營理念由之前的“滿產(chǎn)滿銷”轉(zhuǎn)向“以銷定產(chǎn)”;三、價格飛漲。在終端需求沒有爆發(fā)的基本面下,大尺寸電視面板價格的大幅單邊上行至今。

區(qū)域格局:中國大陸市占七成量,徹底掌握話語權(quán)

今年上半年,中國大陸電視面板廠的出貨總量達(dá)到8145萬片,在全球市場的占有率刷新歷史高值,達(dá)到70%,較去年同期上漲了2.7個百分點,環(huán)比增長3.5個百分點。全球液晶電視面板行業(yè)的話語權(quán)已經(jīng)徹底地轉(zhuǎn)移到中國大陸廠商。事實上,主力面板廠商集體策略轉(zhuǎn)變從而推動價格大幅上漲就是話語權(quán)轉(zhuǎn)移的體現(xiàn)之一。

大陸面板廠話語權(quán)的確立,主要受益于去年開始的韓系面板廠逐步退出,上半年日韓系面板廠出貨總量同環(huán)比均下滑40%左右,合并市占率僅有9.7%,較去年同期大幅下滑4.9個百分點,環(huán)比亦大幅下降6.4個百分點。目前僅剩下Sharp(夏普)和LGD(樂金顯示)廣州工廠在繼續(xù)支撐。LGD韓國坡州月產(chǎn)能為160K大板的P7 G7.5工廠已經(jīng)于去年Q4關(guān)閉,減虧策略下,廣州廠早前曾積極尋求出售。如今,上半年面板價格的上漲延緩了日韓系退出的時間表,Sharp日本工廠甚至逐漸實現(xiàn)了滿載運行。

臺系面板廠Innolux(群創(chuàng))和AUO(友達(dá))今年上半年的合并市占達(dá)到20.3%,同環(huán)比分別提升2.2和2.9個百分點。韓系廠商的退出和面板價格的上漲,臺系面板廠也從中直接受益。

廠商格局:華星群創(chuàng)夏普上漲;腰部集體轉(zhuǎn)為新長尾

上半年,三大區(qū)域中各有一家面板廠出貨同比增長,分別是:大陸系CSOT(華星光電)、臺系Innolux(群創(chuàng))和日韓Sharp夏普)。

Innolux和Sharp上半年表現(xiàn)優(yōu)異的主要原因在于:基礎(chǔ)盤子不大,對市場波動影響較小,工廠生產(chǎn)計劃易調(diào)整,因此在相對更早的時候即已經(jīng)實現(xiàn)高稼動率。

全行業(yè)唯一的頭部(年出貨過6000萬片)廠商是BOE(京東方)。其在2023年上半年出貨約2930萬片,同比下降7.8%。但市場份額提升到25.2%,同環(huán)比分別小幅提升0.2和0.7個百分點,穩(wěn)居全球大尺寸LCD TV面板行業(yè)榜首。

頸部陣營的一般的年出貨在4000-5000萬片。其中包括CSOT(華星光電)、HKC(惠科)、Innolux(群創(chuàng)),三家面板廠排名穩(wěn)定。其中,大陸面板廠CSOT和HKC分別出貨約2370萬片和2070萬片,市占率分別為20.4%和17.7%,較2022年同期分別提升2.6個百分點和1個百分點。臺系面板廠Innolux(群創(chuàng))上半年出貨約1660萬片,同比增長10.3%,市場占比達(dá)到了14.3%,同環(huán)比分別提升2.4和1.4個百分點。

近兩年在市場格局發(fā)生斷尾之后,腰部廠商集體轉(zhuǎn)為新的長尾陣營成員。只有一條G8.6產(chǎn)線的大陸廠商CHOT(彩虹光電)出貨量約780萬片,同比小幅下降4.9%。臺系廠商AUO(友達(dá))出貨693萬片,同比下降12.2%;日系廠商Sharp(夏普)出貨692萬片,同比增長12.5%,成為上半年增幅最大的工廠;韓系廠商LGD出貨物量僅有約400萬片,同比大幅下降58.8%。

事實上,新的尾部陣營在從腰部滑落下來之后,亦有可能再次大面積斷尾。因此,接下來的一兩年仍然是尾部企業(yè)生存欲望最強(qiáng)烈,也最困難、變數(shù)最大的時間段。在已經(jīng)明確了傳統(tǒng)市場需求基本面難以發(fā)生大變的前提下,這個陣營的廠商將面臨的選擇要不是產(chǎn)品轉(zhuǎn)型至IT或窄眾客戶和新型場景,要不則是主動退出或接受并購。

尺寸格局:32寸下降3成,75寸及以上大漲2成

上半年出貨量第一的仍然是32寸,出貨量約2800萬片,同比大幅下滑29.4%,市占率24.1%,較去年同期大幅下降7.1個百分點。面板廠既要控制出貨量,又要消耗產(chǎn)能的最劃算手段即是調(diào)整生產(chǎn)尺寸向上升級,減少32寸。

42/43寸上半年排名第二,出貨量約2470萬片,市場份額21.2%,同比提升2.1個百分點。其中,大陸三大面板廠在42/43寸的占有率達(dá)到70%,較去年同期提升6.3個百分點。43寸中,BOE仍是出貨最多的廠商,上半年出貨約790萬片,市占率達(dá)到33.6%。

55寸和50寸分別排第三和第四,分別出貨約1690萬片和1520萬片。55寸出貨同比下降4.4%,市場份額同比微增0.6個百分點達(dá)到14.5%,由于韓系面板廠的逐步退出,大陸面板廠合并占比高達(dá)80.3%,大幅提升14.8個百分點,其中CSOT市占率最高,出貨約610萬片,占比36.2%。50寸出貨同比增長11.9%,份額達(dá)到13%,同比提升2.4個百分點。50寸的份額增長一方面因為華星光電T9的量產(chǎn),另外主力廠商Innolux和HKC上半年出貨量增幅均在30%以上。上半年兩大尺寸出貨量的差距縮小到不到200萬片,但從主導(dǎo)廠商的角度長期來看,55寸作為核心主力尺寸的地位不會被50寸所撼動。

65寸出貨約1250萬片,同比增長3.1%,市場份額達(dá)10.8%,同比提升1.2個百分點。75寸出貨約600萬片,較去年同期大幅增長24.5%,是上半年漲幅最大的尺寸,市場份額進(jìn)一步增長1.4個百分點達(dá)到5.2%。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),中國電視市場在2023年第一季度,65寸的市場占比已經(jīng)超越55英寸,成為第一大尺寸。至2023年6月,中國整機(jī)市場平均尺寸已突破60英寸

75寸之上產(chǎn)品的出貨量約230萬片,同比增長18.6%,市場份額達(dá)2%,較去年同期上漲0.5個百分點。

上半年75寸及75寸以上的大尺寸出貨顯著增長。由此可見,超大板趨勢是面板和電視整機(jī)行業(yè)篤定的方向。

展望:以銷定產(chǎn),全年出貨量下降6%,至2.4億片

到2023年中,中國大陸面板大廠已經(jīng)形成了成熟的以銷定產(chǎn)的市場導(dǎo)向模式。所以下半年的出貨量整體上還是要觀察終端市場的自然需求。洛圖科技(RUNTO)預(yù)判,下半年,全球液晶電視面板出貨量降幅將有所收窄。但全年來看,降幅較2022年進(jìn)一步擴(kuò)大至-6%左右,總量達(dá)到2.38億片

截止本月,今年液晶電視面板價格已經(jīng)持續(xù)大幅普漲六個月。各種推動力中,更多的是面板工廠的經(jīng)營和控盤邏輯在其中起到作用。

7月,面板大廠G10.5和G8.5/8.6稼動率已經(jīng)悉數(shù)在85%-95%之間,彩虹光電CHOT、群創(chuàng)、夏普滿產(chǎn)運行中。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《8月液晶電視面板價格預(yù)測及波動追蹤》,8月面板價格仍將繼續(xù)上漲。事實上,各尺寸在年中已經(jīng)站在盈虧平衡線之上。按照“算好的賬”,后市還有9月最后一漲。預(yù)計進(jìn)入第四季度,稼動率將下調(diào)至75%左右


洛圖科技(RUNTO)《全球液晶電視面板市場出貨月度追蹤》(Global LCD TV Panel Market Shipment Monthly Tracker)包含液晶TV面板市場出貨規(guī)模、分廠商/尺寸/分辨率/技術(shù)等屬性數(shù)據(jù)的月度更新,還包括市場熱點信息、價格走勢及異動變化。


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