中小尺寸顯示面板 2021年總結(jié)及2022年展望
2021-12-06
隨著2021年年底的到來，Omdia已經(jīng)開始回顧過去的一年，并預(yù)測(cè)2022年的情況。新冠疫情在今年引起了顯示面板行業(yè)的一些劇烈的波動(dòng)。
以下是對(duì)中小尺寸顯示面板行業(yè)相關(guān)的各種主題的回顧。每個(gè)主題都由2021年的總結(jié)和Omdia對(duì)2022年的預(yù)期組成。 OLED vs. LTPS LCD 2021年：由于新的、優(yōu)質(zhì)的5G產(chǎn)品，柔性O(shè)LED的出貨量有了增加。他們使用低溫多晶氧化物（LTPO）來降低功耗。剛性O(shè)LED和LTPS LCD在高端和中端智能手機(jī)市場(chǎng)展開競(jìng)爭(zhēng)，剛性O(shè)LED因其更好的性能（如更快的速度、更好的對(duì)比度和更低的功耗）獲勝。 2022年展望：柔性O(shè)LED將主導(dǎo)溢價(jià)和高端智能手機(jī)市場(chǎng)。它也將瞄準(zhǔn)中端智能手機(jī)市場(chǎng)，不過，降低生產(chǎn)成本將成為挑戰(zhàn)。同時(shí)，在高端智能手機(jī)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位的剛性O(shè)LED將瞄準(zhǔn)移動(dòng)PC市場(chǎng)。它的高性能特點(diǎn)使它適合于游戲和高速視頻內(nèi)容。LTPS LCD將在中端和低端智能手機(jī)市場(chǎng)被商品化。 柔性O(shè)LED顯示面板 2021年：可折疊OLED的出貨量預(yù)計(jì)將增加1000萬片以上。三星顯示在這個(gè)市場(chǎng)上獨(dú)占鰲頭。新技術(shù)，如LTPO、屏下攝像頭（UPC）、COE (color-on-encapsulation) 和MLP (micro light-control pattern)，都在實(shí)際上被應(yīng)用量產(chǎn)。 2022年展望：Omdia預(yù)計(jì)智能手機(jī)品牌將增加對(duì)柔性O(shè)LED的使用，主要是因?yàn)樘O果iPhone和三星電子對(duì)可折疊OLED的需求。同時(shí)Oppo、Vivo、Xiaomi也都將進(jìn)行對(duì)OLED的采購(gòu)擴(kuò)張。由于平板電腦和筆記本電腦的快速響應(yīng)時(shí)間和高對(duì)比度等面板特性，其需求預(yù)計(jì)將大幅增加。面板廠商將嘗試在IT應(yīng)用中應(yīng)用RGB串聯(lián)堆疊OLED以獲得更好的性能。他們還將研究使用8.5代線垂直精細(xì)金屬掩膜（FMM）蒸發(fā)的可行性。 全面屏智能手機(jī)顯示面板 2021年：UPC (under panel camera) 顯示面板被發(fā)布并批量生產(chǎn)。有了UPC，便可以實(shí)現(xiàn)full-active全面屏顯示的智能手機(jī)設(shè)計(jì)。 2022年展望：UPC設(shè)計(jì)將在三星和中國(guó)智能手機(jī)品牌的高端智能手機(jī)中實(shí)現(xiàn)商品化。現(xiàn)在關(guān)注的焦點(diǎn)是蘋果如何將UPC設(shè)計(jì)應(yīng)用于iPhone 14，以消除附有多傳感器單元中的凹槽。 六代線LTPS生產(chǎn)線 2021年：由于后疫情時(shí)代的需求，2021年智能手機(jī)顯示面板的需求預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)超過10%。隨著5G智能手機(jī)新機(jī)型的發(fā)布，OLED的需求得到增長(zhǎng)，而包括LTPS和a-Si在內(nèi)的TFT LCD總出貨量已經(jīng)飽和。為了增加中國(guó)市場(chǎng)對(duì)OLED的需求，中國(guó)顯示面板廠商面臨的挑戰(zhàn)是推進(jìn)柔性O(shè)LED的大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)，以追趕領(lǐng)先的韓國(guó)OLED制造商。 2022年展望：中國(guó)供應(yīng)商希望追趕韓國(guó)供應(yīng)商。Omdia預(yù)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)將非常激烈，尤其是在智能手機(jī)顯示面板市場(chǎng)。隨著LTPS LCD在智能手機(jī)顯示面板中失去市場(chǎng)份額，六代線LTPS LCD工廠將被分配到生產(chǎn)平板電腦和車載面板，這些都是高分辨率、大尺寸的顯示面板市場(chǎng)。 高分辨率面板 2021年：智能手機(jī)顯示分辨率已經(jīng)飽和，達(dá)到了FHD+。由于居家需求的積極影響，VR市場(chǎng)已經(jīng)起飛，這使得LTPS LCD高分辨率顯示產(chǎn)品在90Hz的速度下達(dá)到800-1100 ppi。 2022年展望：在封鎖政策得到緩解后，配合虛擬現(xiàn)實(shí)的元宇宙生態(tài)系逐漸建置，VR面板需求逐漸被喚起。Omdia預(yù)計(jì)3D游戲和視覺娛樂將刺激VR和AR的新需求。LTPS LCD預(yù)計(jì)將專注于車載市場(chǎng)，并將分辨率和長(zhǎng)寬比從WXGA（1920x720）提高，以避免在智能手機(jī)市場(chǎng)與OLED競(jìng)爭(zhēng)。 中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng) 2021年：由于華為市場(chǎng)份額下降，中國(guó)大陸其他智能手機(jī)廠商積極采購(gòu)顯示面板，以適應(yīng)整機(jī)生產(chǎn)，不過，他們也擔(dān)心顯示驅(qū)動(dòng)IC（DDIC）的短缺。半導(dǎo)體短缺影響了手機(jī)生產(chǎn)和新冠疫情之后的市場(chǎng)需求。 2022年展望：預(yù)計(jì)新冠疫情之后智能手機(jī)需求將增加，但由于上游材料流的短缺和中國(guó)2022年的電力供應(yīng)緊張，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)仍充滿不確定性。 中小尺寸應(yīng)用趨勢(shì) 2021年：隨著封鎖的緩解，車載顯示面板和智能手表顯示面板的需求恢復(fù)。2021年，具有健康監(jiān)測(cè)等功能的智能手表顯示面板的需求增加。由于在家工作的趨勢(shì)和IT接入的增加，即使在新冠疫情之后，對(duì)平板電腦、電子閱讀器和多功能打印機(jī)（MFP）等居家應(yīng)用也有持續(xù)需求。 2022年展望：當(dāng)封鎖解除后，戶外使用的應(yīng)用預(yù)計(jì)將重新獲得需求。智能手表的需求預(yù)計(jì)將重新加速，以支持行走和追蹤監(jiān)測(cè)。盡管2021年數(shù)碼相機(jī)（DSC）顯示面板的需求略有增加，但其前景仍不確定，因?yàn)?022年出國(guó)旅行仍將受到限制，從而游客的需求也將受限。
車載顯示
2021年：Omdia預(yù)計(jì)2021年的出貨量將反彈至1.853億片，同比增長(zhǎng)24.3%。得益于增量的顯示面板工廠安裝比例和更高的庫(kù)存準(zhǔn)備，面板市場(chǎng)的恢復(fù)將好于輕型汽車生產(chǎn)。 2022年展望：市場(chǎng)預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)7.2%，達(dá)到1.986億片。該增長(zhǎng)率將略低于輕型汽車生產(chǎn)，后者預(yù)計(jì)將年增長(zhǎng)9-10%。較低的增長(zhǎng)率是由于庫(kù)存調(diào)整造成的。同時(shí)OLED、LTPS等面板技術(shù)將隨著車載市場(chǎng)復(fù)蘇而開始大量成長(zhǎng)。
