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揭秘全球手機(jī)市場(chǎng)真實(shí)現(xiàn)狀:疫情影響減緩,5G時(shí)代全面來臨

2020-07-24

手機(jī)市場(chǎng)逐步回暖,三四季度有望全面恢復(fù)。

根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù),5月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量3375.9萬部, 環(huán)比-19.10%, 同比-11.84%, 在4月同比正增長(zhǎng)后再次出現(xiàn)下跌;前5月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量12,444.0萬部, 同比-18.00%; 隨著疫情減弱,對(duì)比一季度疫情影響承壓, 二季度將顯著好轉(zhuǎn)。

國(guó)內(nèi)五月手機(jī)市場(chǎng),5G滲透率持續(xù)提升

據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù),2020年5月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量3375.9萬部,環(huán)比-19.10%,同比-11.84%,在4月同比正增長(zhǎng)后再次出現(xiàn)下跌;前5月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量12,444.0萬部,同比-18.00%;5G手機(jī)滲透率保持向好, 5月出貨量1564.3萬部,占比達(dá)46.3%;前5月5G手機(jī)總出貨量4608.5萬部,占比37.0%。

4月存在一定渠道補(bǔ)庫(kù)存需求, 5月小幅回落, 6月受益于618促銷有望重新轉(zhuǎn)正,維持國(guó)內(nèi)二季度銷量向好預(yù)測(cè), Q2同比跌幅有望收窄至個(gè)位數(shù);國(guó)內(nèi)疫情目前看已基本可控,國(guó)內(nèi)電子企業(yè)整體已基本恢復(fù)至正常狀態(tài);海外大部分國(guó)家和地區(qū)進(jìn)入逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)階段,二季度有望銷量觸底。

▲國(guó)內(nèi)手機(jī)銷量情況

以歷史數(shù)據(jù)來看,國(guó)內(nèi)智能手機(jī)線上銷量占總銷量的比例約3成,其中小米線上占比較高, OV較低,華為、蘋果適中 ;

分品牌來看, 2019年華為(含榮耀)線上銷量占比約3成,小米線上銷量占比約6成, OPPO、vivo線上銷量占比約1成,蘋果線上銷量占比約4成;

分渠道來看, 2018年4月京東、天貓、蘇寧易購(gòu)分別占比50%、 24%、 5%,其中各品牌天貓旗艦店的銷量占天貓銷量的一半以上;此外,蘋果、小米、華為官方商城合計(jì)占比超10%;

▲ 中國(guó)智能手機(jī)線上線下銷量占比

▲ 2018年4月中國(guó)智能手機(jī)線上渠道占比

銷量:5月智能手機(jī)部分線上渠道(華為、 榮耀、 小米、 oppo、 vivo、 三星的天貓官方旗艦店, 后同) 銷量76.13萬部, 環(huán)比下降21.76%;

分品牌數(shù)據(jù):華為天貓官方旗艦店(含榮耀) 銷量為47.82萬部, 環(huán)比下降21.06%, 線上份額為62.81%, 較上月上升0.56%;

小米天貓官方旗艦店銷量為16.49萬部, 環(huán)比下降24.96%, 線上份額為21.65%, 較上月下降0.93%;

OPPO天貓官方旗艦店銷量為4.32萬部, 環(huán)比上升0.20%,線上份額為5.67%, 較上月上升1.24%;

vivo天貓官方旗艦店銷量為6.94萬部, 環(huán)比下降29.07%, 線上份額為9.12%, 較上月下降0.94%;

三星天貓官方旗艦店銷量為0.57萬部, 環(huán)比下降14.16%, 線上份額為0.74%, 較上月上升0.07%;

▲智能手機(jī)線上月度銷量

▲ 各手機(jī)品牌5月線上銷量份額

均價(jià):5月智能手機(jī) 部 分 線上 渠 道 均價(jià)為2,426元, 環(huán)比下降4.03%;各大手機(jī)廠商于一季度密集發(fā)布旗艦新機(jī), 價(jià)格較往年有所上行, 經(jīng)歷老機(jī)型去庫(kù)存、 新機(jī)型銷量提升, 3月、 4月線上手機(jī)均價(jià)均有小幅上行;二季度新機(jī)發(fā)布則集中于中低端, 5月線上手機(jī)均價(jià)小幅回落;

分品牌:按品牌排序?yàn)槿恰?華為、 OPPO、 vivo、 小米, 均價(jià)分別為5,532、 2,606、 2,595、 1,986、 1,937元。

▲智能手機(jī)線上月度均價(jià)

▲各手機(jī)品牌線上月度均價(jià)

▲各手機(jī)品牌5月線上價(jià)位段分布

5G手機(jī)方面,5月部分線上渠道銷量略有回落,但滲透率持續(xù)提升 。

銷量:5月5G手機(jī)部分線上渠道銷量為32.68萬部, 環(huán)比下降4.47%;占手機(jī)線上總銷量的42.92%, 滲透率持續(xù)提升;

分品牌:華為天貓官方旗艦店( 含榮耀) 5G手機(jī)線上銷量為21.63萬部, 環(huán)比上升0.42%, 線上份額為66.19%;

小米天貓官方旗艦店5G手機(jī)線上銷量為7.26萬部, 環(huán)比下降9.70%, 線上份額為22.21%;

OPPO天貓官方旗艦店5G手機(jī)線上銷量為1.52萬部, 環(huán)比上升23.51%, 線上份額為4.65%;

vivo天貓官方旗艦店5G手機(jī)線上銷量為1.99萬部, 環(huán)比下降32.01%, 線上份額為6.10%;

三星天貓官方旗艦店5G手機(jī)線上銷量為0.28萬部, 環(huán)比下降41.01%, 線上份額為0.84%。

▲5G手機(jī)線上月度銷量

▲ 5G手機(jī)分品牌線上月度銷量

▲5G手機(jī)分品牌5月線上銷量份額

均價(jià):5月5G手機(jī) 部 分 線上 渠 道 均價(jià)為3,666元, 環(huán)比下降15.10%, 反映5G價(jià)位段持續(xù)下探;

分品牌:按品牌排序?yàn)槿恰?OPPO、 華為、 小米、 vivo, 均價(jià)分別為7,067、 4,012、 3,767、 3,295、 3,194元;

各大品牌5G部分線上渠道均價(jià)均出現(xiàn)環(huán)比下滑, 主要是因?yàn)?G機(jī)型價(jià)位段持續(xù)下探, 截至5月, 小米最低價(jià)5G機(jī)型均價(jià)下探至1000~2000元價(jià)位段, 華為、 oppo、vivo最低價(jià)5G機(jī)型均價(jià)下探至2000~3000元價(jià)位段, 三星則下探至3000~5000元價(jià)位段。

▲5G 手機(jī)線上月度均價(jià)

▲5G手機(jī)分品牌線上月度均價(jià)

▲ 5G手機(jī)分品牌5月線上價(jià)位段分布

5月5G手機(jī)部分線上渠道銷量TOP5機(jī)型系列排序?yàn)?華為nova 7系列、 華為榮耀30系列、 小米10系列、 華為P40系列、 榮耀X10系列, 銷量分別為6.88、 5.25、 4.13、 3.69、 2.58萬部;

華為旗艦Mate、 P系列, 中檔nova系列, 中低檔暢享系列, 以及子品牌榮耀的V系列、 X系列、 數(shù)字系列均已推出5G機(jī)型, 產(chǎn)品布局較為完整, 銷量領(lǐng)先;

小米則以主品牌數(shù)字系列、 子品牌RedmiK系列兩大旗艦系列作為5G機(jī)型, 此外5月新推出Redmi 10X系列主打低價(jià), 單機(jī)型銷量較為領(lǐng)先;

OPPO的5G機(jī)型包括Find系列、 Reno系列、 Ace系列, vivo的5G機(jī)型包括NEX和iQOO兩大旗艦系列以及中端X系列、 低端S、 Z系列。

▲華為 5G各機(jī)型線上銷量

▲小米 5G各機(jī)型線上銷量

▲OPPO 5G各機(jī)型線上銷量

▲vivo 5G各機(jī)型線上銷量

全球手機(jī)市場(chǎng)

根據(jù)IDC數(shù)據(jù), 2020Q1中國(guó)手機(jī)出貨量6660萬部, 同比-20.4%;根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù), 4月國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量4172.8萬部, 環(huán)比+92%同比+14%, 5月國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量3375.9萬部, 環(huán)比-19%, 同比-12%, 前5月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量12,444.0萬部, 同比-18%;

國(guó)內(nèi)疫情目前看已基本可控, 國(guó)內(nèi)電子企業(yè)整體已基本恢復(fù)至正常狀態(tài), 下游需求亦快速?gòu)?fù)蘇;Q2預(yù)測(cè)銷量同比個(gè)位數(shù)下滑, 全年維度下滑5~10%。

▲中國(guó)智能手機(jī)出貨量(單位:百萬部)

▲ 中國(guó)智能手機(jī)出貨量份額

海外市場(chǎng)方面,目前正處于逐步進(jìn)入疫情后復(fù)工復(fù)產(chǎn)階段,二季度銷量有望觸底 。

▲歐洲產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

▲美國(guó)日本產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

▲韓國(guó)、中國(guó)、印度和越南手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

▲菲律賓、馬拉西亞、新加坡、印尼產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

根據(jù)IDC數(shù)據(jù), 2020Q1全球手機(jī)出貨量2.76億部, 同比下滑11.3%;其中國(guó)內(nèi)同比下滑20.4%, 海外-7.9%, 主要由于一季度疫情集中于國(guó)內(nèi), 海外疫情自一季度末、 二季度初開始快速發(fā)展;

海外需求端可能重復(fù)國(guó)內(nèi)一季度的需求趨弱場(chǎng)面, 影響幅度需持續(xù)觀察疫情持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)短;我們初步預(yù)測(cè), 二季度海外受到疫情影響承壓, 全球銷量同比下滑30~40%。

伴隨海外歐美等國(guó)家逐步進(jìn)入疫情后的復(fù)工復(fù)產(chǎn)階段, 下游需求端亦將逐步回暖, 三四季度有望逐步恢復(fù), 全年來看手機(jī)銷量或同比下滑10~15%, 其中國(guó)內(nèi)料將優(yōu)于海外。

▲全球智能手機(jī)出貨量(單位:百萬部)

▲ 全球智能手機(jī)出貨量份額

各主流品牌在中國(guó)區(qū)以外的銷量占比方面,三星、 蘋果海外占比較高, 2019年分別為99%、 83%;

國(guó)產(chǎn)品牌中華為、 小米國(guó)際化程度較高, 但2019年以來由于GMS限制華為海外占比下降至42%,小米持續(xù)拓展印度、 歐洲市場(chǎng), 2019年海外銷量占比提升至67%;OPPO、 vivo出海進(jìn)展稍慢,2019年海外銷量占比分別為45%、 39%。

海外銷量占比高的品牌所受影響更大, 2020全年維度來看, 三星、 蘋果或同比下滑15~20%, 華為由于海外市場(chǎng)收縮同比下滑20~30%, 小米、 OPPO、 vivo同比下滑5~15% 。

▲ 主流品牌中國(guó)區(qū)以外銷量占比

分區(qū)域來看: 2019年大中華區(qū)銷量3.77億部, 全球占比27%, 2017-19年CAGR -7.9%;

2019年亞太其他地區(qū)銷量3.25億部, 全球占比24%, 2017-19年CAGR 3.9%, 其中印度在亞太其他地區(qū)銷量占比超40%;

2019年歐洲銷量2.39億部, 全球占比17% , 2017-19年CAGR 6.4% ;

此外, 北美、 中東和非洲、 拉丁美洲銷量分別為1.52/1.42/1.39億部。

▲全球智能手機(jī)分區(qū)域銷量(百萬部)

▲ 全球智能手機(jī)分區(qū)域銷量同比增速

2020Q1西歐智能手機(jī)出貨量3229萬部, 同比+5.25%;在西歐銷量領(lǐng)先的國(guó)產(chǎn)品牌主要是華為和小米,其中華為2020Q1份額18%, 小米2020Q1份額10%, 主要受益于歐洲地區(qū)運(yùn)營(yíng)商渠道的拓展, 其中在西班牙、 法國(guó)、 意大利已進(jìn)入前五;

歐洲疫情管控進(jìn)入新階段, 病例數(shù)最高的國(guó)家意大利、 西班牙、 法國(guó)等開始逐步分階段復(fù)工, 這些國(guó)家由于人口較多、 經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá), 也是國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)軍歐洲的重要地區(qū), 預(yù)計(jì)下游需求短期內(nèi)承壓。

▲西歐智能手機(jī)出貨量(單位:百萬部)

▲ 西歐智能手機(jī)出貨量份額

▲西歐主要國(guó)家:受益于運(yùn)營(yíng)商渠道拓展,小米份額快速提升

印度:手機(jī)廠商逐步復(fù)工,產(chǎn)能仍需爬坡

▲印度智能手機(jī)出貨量(單位:百萬部)

▲印度智能手機(jī)出貨量份額

近期關(guān)于逆全球化產(chǎn)業(yè)鏈外遷的聲音較多, 仍然看好國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子公司在全球供應(yīng)鏈中的重要地位,認(rèn)為外遷仍然是5-10年的長(zhǎng)期維度 。

中國(guó)目前是全球最大消費(fèi)電子出口國(guó), 智能手機(jī)產(chǎn)量占全球比重近90%, 不僅消化國(guó)內(nèi)龐大需求, 更出口七成國(guó)內(nèi)智能手機(jī)供應(yīng)全球市場(chǎng);中國(guó)企業(yè)廣泛布局產(chǎn)業(yè)鏈中后段, 在部分零組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)和組裝環(huán)節(jié)占據(jù)主導(dǎo);

短期來看, 疫情下各國(guó)基于國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈安全考慮, 基礎(chǔ)制造業(yè)(必需品相關(guān)) 或存在回遷可能, 但電子產(chǎn)業(yè)鏈全球化分工明確, 中國(guó)相關(guān)廠商經(jīng)過近40年的演化, 已經(jīng)具備效率、 成本、 供應(yīng)鏈等顯著優(yōu)勢(shì),短期外遷對(duì)于各國(guó)來說并不經(jīng)濟(jì);另疫情升級(jí)或造成全球經(jīng)濟(jì)下行, 產(chǎn)業(yè)鏈外遷進(jìn)程短期內(nèi)可能進(jìn)一步放緩;

中長(zhǎng)期看, 基于近年來的成本提升、 關(guān)稅上行事實(shí)和服務(wù)當(dāng)?shù)氐男市枨螅?消費(fèi)電子部分產(chǎn)業(yè)鏈及組裝環(huán)節(jié)存在外遷趨勢(shì), 但遷入地需較長(zhǎng)時(shí)間具備承接能力;

另一方面從中國(guó)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展看, 受益于工程師紅利, 未來國(guó)內(nèi)的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)也將主動(dòng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化升級(jí)和轉(zhuǎn)型, 5-10年維度國(guó)內(nèi)企業(yè)也將更聚焦在更高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié), 將部分低附加值產(chǎn)業(yè)主動(dòng)外遷。

▲蘋果200大供應(yīng)商在全球的分布

行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、蘋果WWDC2020發(fā)布自研Mac芯片

北京時(shí)間6月23日凌晨, 蘋果WWDC2020大會(huì)首次在線上舉行, 發(fā)布自研Mac SoC芯片, 標(biāo)志著iPhone、 iPad、 Mac三大平臺(tái)形成完整統(tǒng)一的軟、 硬、 芯生態(tài) ;

開發(fā)人員首次無需修改就可以在Mac上使用iOS和iPadOS的應(yīng)用程序;蘋果提供全新的Xcode、 Rosetta2等遷移工具;此外, 蘋果還面向開發(fā)者啟動(dòng)了Quick Start計(jì)劃, 開發(fā)者可在論壇獲取說明文檔、 示例代碼和優(yōu)先開發(fā)者技術(shù)支持(DTS) , 還能申請(qǐng)硬件開發(fā)平臺(tái)(DTK, 內(nèi)置A12Z SoC、 macOS Big Sur開發(fā)者beta版系統(tǒng)和Xcode、 Rosetta 2工具) ;

庫(kù)克預(yù)計(jì)年底搭載蘋果自研芯片的Mac就將落地, 而完成對(duì)英特爾的替代大概需要2年時(shí)間;

迄今為止, 蘋果已經(jīng)推出10代iPhone A系列芯片, 將iPhone CPU性能提升100倍, 以及7代iPad產(chǎn)品, 將iPad GPU性能提升1000倍, 蘋果SoC全球出貨量超過20億。

▲蘋果自研Mac芯片

▲蘋果自研iPhone A系列芯片

另外,蘋果宣布五大軟件系統(tǒng)升級(jí), 包括iOS、 iPadOS、 macOS、 watchOS、 tvOS ;

iOS全新升級(jí)智能整理功能APP Library、 桌面小組件Widgets、 “畫中畫” 音視頻播放、 Siri語(yǔ)音識(shí)別及翻譯、 “小程序” APP Clips等功能, 此外iPhone成為數(shù)碼車鑰匙CarKey, 將會(huì)在寶馬上率先應(yīng)用;

macOS Big Sur界面大面積重新設(shè)計(jì), 加入可定制的控制中心, 預(yù)裝APP將會(huì)適配升級(jí)后的蘋果芯片, 包括要求最高的Final Cut Pro、 Logic Pro等專業(yè)軟件;

iPad OS支持Apple pencil文字全局手寫輸入, 手寫內(nèi)容直接復(fù)制粘貼;此外AirPods Pro將新增設(shè)備自動(dòng)切換功能,自動(dòng)檢測(cè)用戶當(dāng)前正在播放視頻或音頻的設(shè)備并與之連接, 還可以通過加速感應(yīng)器和陀螺儀來監(jiān)測(cè)頭部的位置和運(yùn)動(dòng),從而使得音場(chǎng)一直以人耳為中心, 制造更加逼真的“影院級(jí)體驗(yàn)” ;

watch OS添加睡眠監(jiān)測(cè)、 洗手監(jiān)測(cè)、 運(yùn)動(dòng)模式識(shí)別等功能;

tvOS主要用于Apple TV APP, 附加Home APP, 可無縫銜接智能家居, 通過Siri聯(lián)動(dòng)控制家中不同品牌的智能家居 。

2、安卓5G SoC下探至中低端

5~6月,高通發(fā)布中階5G SoC驍龍768,以及低階5G SoC驍龍690;聯(lián)發(fā)科發(fā)布中階天璣1000Plus,以及低階天璣820。

▲5月5G芯片匯總

▲ 5月5G芯片匯總

▲5GSOC芯片分檔位匯總

3、安卓5月新機(jī)集中于5G中低端機(jī)型

華為發(fā)布暢享Z 、榮耀X10系列, vivo發(fā)布中端機(jī)型IQOO Z1 5G, Redmi發(fā)布10X系列, realme發(fā)布中端 機(jī)型X50 Pro 5G玩家版、魅族發(fā)布17系列旗艦手機(jī) ;

▲5月5G新機(jī)匯總

▲ 5G機(jī)型分價(jià)位匯總

智東西認(rèn)為, 未來國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng),危機(jī)與機(jī)遇并存。一方面,雖然還在受疫情影響,但5月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期。在海外疫情的影響下,國(guó)際經(jīng)貿(mào)活動(dòng)受到的沖擊也將繼續(xù),因此整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境,乃至消費(fèi)者預(yù)算依舊處于非常具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境下,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)回歸正增長(zhǎng)尚需時(shí)日。

積極方面,從全球范圍來看,國(guó)內(nèi)本就是全球5G市場(chǎng)的主力戰(zhàn)場(chǎng),而目前海外北美、西歐等5G重點(diǎn)發(fā)展地區(qū),依舊遭受較為嚴(yán)重的疫情影響。因此,5G產(chǎn)品資源的投入力度,有望更聚焦于更加穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

同時(shí),“新基建”概念的再次強(qiáng)調(diào),也無疑將助力國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的加速推進(jìn),對(duì)國(guó)內(nèi)5G手機(jī)市場(chǎng)的加速發(fā)展帶來促進(jìn)作用。


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