中韓面板廠在中小尺寸OLED市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈
2024-06-03
隨著蘋果在iPad Pro系列中采用OLED面板，中小尺寸OLED市場(chǎng)預(yù)計(jì)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)，顯示行業(yè)也在加速發(fā)展。韓國(guó)的三星顯示和LG顯示（LG Display，簡(jiǎn)稱LGD）與中國(guó)企業(yè)在平板OLED市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)UBI Research的數(shù)據(jù)，今年平板用OLED面板的出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到1200萬(wàn)塊，較去年增長(zhǎng)約9倍。預(yù)計(jì)這一市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)展，年均增長(zhǎng)率為24%，到2028年將達(dá)到2840萬(wàn)塊。UBI Research指出，不僅是平板電腦，面板廠商為了在多種IT產(chǎn)品中應(yīng)用OLED而積極投資，預(yù)計(jì)IT用OLED市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大。
市場(chǎng)擴(kuò)展的契機(jī)是蘋果推出的iPad Pro。蘋果在5月8日發(fā)布了配備OLED面板的11英寸和12.9英寸iPad Pro。大部分新增的OLED面板需求來(lái)自這款iPad Pro。
Omdia估計(jì)，iPad Pro使用的OLED面板出貨量將達(dá)到約812萬(wàn)塊。中小尺寸OLED市場(chǎng)，包括平板用面板，相較于大尺寸OLED市場(chǎng)在盈利性、增長(zhǎng)性和規(guī)模上更具吸引力。
因此，三星顯示和LGD正在擴(kuò)建中小尺寸OLED生產(chǎn)設(shè)施，并籌集投資資金以確保市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。三星D早已增設(shè)設(shè)備并積極應(yīng)對(duì)。今年3月，三星顯示在A6線上建成了8.6代IT OLED生產(chǎn)設(shè)施。該生產(chǎn)線是在現(xiàn)有的L8生產(chǎn)線基礎(chǔ)上改造而成的，完工后將成為全球最先進(jìn)的OLED生產(chǎn)線。公司計(jì)劃今年安裝主要設(shè)備，并從2026年開始正式投產(chǎn)。三星顯示總裁崔珠善在設(shè)備搬入儀式上表示：“三星顯示基于長(zhǎng)期積累的OLED技術(shù)，正在為IT市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型做準(zhǔn)備。我們將基于與全球合作伙伴的緊密合作體系，集中員工的能力，盡最大努力實(shí)現(xiàn)8.6代IT OLED的量產(chǎn)?！盇6線將生產(chǎn)應(yīng)用了混合OLED工藝的面板，這種混合OLED采用了雙層串聯(lián)（2-Stack Tandem）結(jié)構(gòu)，將薄膜封裝結(jié)合在玻璃基板上，應(yīng)用于蘋果的新款iPad Pro。
LGD也在大規(guī)模投資以擴(kuò)大OLED業(yè)務(wù)。在第一季度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，LGD表示，“到2026年，我們將總共投資25萬(wàn)億韓元，將包括中國(guó)廣州OLED工廠在內(nèi)的生產(chǎn)能力增加一倍以上?！睆V州工廠目前運(yùn)行8.5代OLED面板生產(chǎn)線。這是為未來(lái)順利供應(yīng)進(jìn)行的先期投資。根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，到2029年，IT設(shè)備用面板市場(chǎng)中的OLED滲透率預(yù)計(jì)將升至37.7%。
在三星顯示和LGD開拓市場(chǎng)的同時(shí)，中國(guó)企業(yè)的追趕勢(shì)頭也十分強(qiáng)勁。在中小尺寸OLED領(lǐng)域，中國(guó)顯示企業(yè)優(yōu)先投資，正在逐漸縮小與韓國(guó)生產(chǎn)能力的差距。根據(jù)韓國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年韓國(guó)和中國(guó)的生產(chǎn)能力差距為327萬(wàn)平方米，但在兩年內(nèi)縮小至37萬(wàn)平方米。出貨量也在增加。中國(guó)企業(yè)通過(guò)在本國(guó)產(chǎn)品中應(yīng)用OLED面板，擴(kuò)大了市場(chǎng)份額。京東方（BOE）、維信諾（Visionox）、華星光電（CSOT）和天馬（Tianma）等公司正在積極進(jìn)入市場(chǎng)，追趕韓國(guó)企業(yè)。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research的數(shù)據(jù)，今年第一季度中國(guó)顯示企業(yè)在全球中小尺寸OLED市場(chǎng)的出貨量占比為53.4%。雖然三星顯示以41%的市場(chǎng)份額繼續(xù)保持第一，但相比去年下降了12.3%。其后是京東方、維信諾、華星光電和天馬等中國(guó)企業(yè)。LGD則以6%的市場(chǎng)份額位居第六。即使考慮到智能手機(jī)搭載比例，中國(guó)企業(yè)OLED面板的增長(zhǎng)勢(shì)頭對(duì)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了威脅。
