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PVC:印度需求回升 近期出口接單增加

2022-12-19

從11月下旬開始,國內(nèi)PVC粉出口開始增加,乙烯法企業(yè)接單好轉(zhuǎn),電石法企業(yè)亦有一定出口。國內(nèi)陸續(xù)出口,主要是因?yàn)槌隹谔桌翱谥鸩酱蜷_,并且印度需求逐步恢復(fù)。印度作為全球最大的PVC進(jìn)口國,也是中國PVC粉的主要出口地,后期國內(nèi)出口能否具有持續(xù)性,仍需關(guān)注印度需求情況。

      全球貿(mào)易流向:印度是全球最大的進(jìn)口國
      從全球PVC粉貿(mào)易流向看,出口量最大的地區(qū)主要集中在美國、中國臺灣、中國大陸、日本、韓國、中歐等,美國貨源主要流向中南美、歐洲、非洲及中國地區(qū);中國大陸貨源主要流向東南亞、印度、中亞、中東及俄羅斯聯(lián)邦等地;中國臺灣貨源主要流向印度、中國大陸、東南亞等地;除此之外,韓國、日本、歐洲及東南亞的貨源也有部分流向中國地區(qū)。
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       印度是全球最大的PVC粉進(jìn)口貿(mào)易伙伴,近幾年印度市場PVC需求增幅較快,但印度并沒有新上PVC裝置,印度產(chǎn)能依然維持在161萬噸,產(chǎn)量也基本維持在140萬噸左右,所以印度需求增加的量主要依靠增加進(jìn)口量來填補(bǔ),目前印度進(jìn)口量依然巨大,從2016年開始進(jìn)口量已經(jīng)超過當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量。印度市場競爭較為激烈,日韓、中國臺灣、中國大陸等亞洲貨源以及美國貨源等都把印度作為主力出口市場,目前中國臺灣貨源在印度市場競爭力較強(qiáng),除此之外因?yàn)橛《葘θ毡矩浽床徽魇贞P(guān)稅,所以日本貨源在印度市場價(jià)格優(yōu)勢較為明顯。
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       印度逐步成為中國最主要的出口地
       印度之前一直對中國實(shí)施反傾銷措施,所以中國出口到印度的量相對偏低。2021年P(guān)VC粉出口總量及出口印度的量增加均較為明顯,主要是因?yàn)?月中旬美國遭遇極端寒潮,導(dǎo)致美國近半數(shù)PVC粉裝置意外停車,國際貨源緊缺,給中國出口帶來機(jī)會,8月美國又遭遇颶風(fēng)影響,部分PVC粉裝置再度遭遇不可抗力,推動國內(nèi)PVC粉出口量再度增加。2022年中國出口印度的量繼續(xù)提升,主要是因?yàn)?022年1月印度對中國PVC粉反傾銷政策到期,在新政策出臺之前,印度對中國不收取進(jìn)口反傾銷稅,印度國內(nèi)企業(yè)加大力度采購價(jià)格低廉的中國電石法PVC粉,所以2022年中國出口到印度的PVC粉數(shù)量大幅增加,由此也帶動中國PVC粉出口量再創(chuàng)新高。
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       出口現(xiàn)狀:印度需求增加 國內(nèi)出口窗口再度打開
       進(jìn)入3季度,國內(nèi)PVC出口套利窗口一直處于關(guān)閉狀態(tài),一方面是國內(nèi)PVC價(jià)格不斷走低,國外買盤謹(jǐn)慎,買漲不買跌氣氛濃厚,另一方面是因?yàn)橥獗P需求有所走弱,采購積極性下降。所以從三季度開始國內(nèi)PVC出口接單不佳,個(gè)別乙烯法企業(yè)維護(hù)老客戶固定接部分訂單,但電石法企業(yè)出口接單受阻,隨著前期出口待交付訂單逐步交付,所以下半年開始,PVC出口量開始逐步高位回落。
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        但從11月下旬開始,國內(nèi)PVC出口套利窗口逐步打開,部分乙烯法企業(yè)接單放量,電石法企業(yè)陸續(xù)接部分出口訂單。根據(jù)卓創(chuàng)資訊調(diào)研,目前電石法出口接單價(jià)格在FOB天津780-800美元/噸,但800美元/噸以上,企業(yè)表示接單不佳,截至目前,部分企業(yè)12月份接單量在5000噸以上。近期PVC企業(yè)出口接單有所增加,一方面是因?yàn)槌隹谔桌翱谥鸩酱蜷_,雖然國內(nèi)價(jià)格亦上漲,但下游高價(jià)抵觸,內(nèi)銷存在阻力;另一方面是因?yàn)橛《刃枨蠛棉D(zhuǎn),在印度雨季和排燈節(jié)過后,印度存在補(bǔ)庫需求,并且美國貨源報(bào)盤減少,所以印度加大從中國的采購量;除此之外,PVC價(jià)格低位反彈,臺灣臺塑最新公布2023年1月份PVC船貨報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)上調(diào)80-90美元/噸,并且接單較好,所以印度方面仍存一定投機(jī)性補(bǔ)庫需求。
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       后期出口預(yù)測:關(guān)注出口套利窗口及印度需求持續(xù)性
       隨著近期PVC出口套利窗口逐步打開,出口形勢有所好轉(zhuǎn),但對于后續(xù)PVC出口市場,一方面要關(guān)注國內(nèi)出口套利空間能否持續(xù)打開。雖然國內(nèi)PVC進(jìn)入季節(jié)性淡季,但宏觀環(huán)境好轉(zhuǎn),PVC價(jià)格震蕩偏強(qiáng),但隨著春節(jié)假期臨近,社會庫存有持續(xù)增加預(yù)期,出口或?qū)⒊蔀镻VC粉生產(chǎn)企業(yè)緩解庫存壓力的主要途徑。
另一方面,仍需關(guān)注外盤市場需求,作為我國主要出口地的印度市場對于我國PVC粉出口較為關(guān)鍵,近期出口的增加,主要是因?yàn)橛《刃枨笤黾印5档米⒁獾氖牵?022年9月16日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度國內(nèi)企業(yè)提交的申請,對進(jìn)口的殘留氯乙烯單體含量高于2PPM的聚氯乙烯懸浮樹脂啟動保障措施調(diào)查,調(diào)查期為2019年4月1日至2022年6月30日。但據(jù)調(diào)研,目前多數(shù)乙烯法企業(yè)及部分電石法企業(yè)可以做到要求,具體影響仍需繼續(xù)關(guān)注。除此之外,印度市場競爭較為激烈,臺灣、日韓以及美國貨源均對印度市場有報(bào)價(jià),所以后續(xù)仍需關(guān)注中國貨源價(jià)格是否具有優(yōu)勢。
       所以綜上所述,雖然前期待交付訂單逐步下降,但隨著11月下旬出口套利窗口打開,國內(nèi)陸續(xù)接出口訂單,出口待交付量小幅增加,預(yù)計(jì)11-12月份PVC粉出口量將低位小幅回升。后續(xù)明年一季度國內(nèi)出口能否改善,需密切關(guān)注出口套利窗口以及外盤需求情況。


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